Justin va vivre avec son père, diplomate à Rio. très vite, il est initié aux us et coutumes brésiliens et à ses paysages enchanteurs. Ses pas le mènent vers les milieux sombres des bidonvilles, les favelas, et sous le signe d’exu, divinité qui fait le lien entre les dieux et les hommes, aussi assimilée au diable chrétien. À la croisée du bien et du mal, Justin découvre le monde et , par le fait même,se découvre aussi. Jardin d’Eden ou vision d’Apocalypse?